Individuelle Vermögensverwaltung

„Kapitalwachstum über einen mittelfristigen Zyklus unter Berücksichtigung der individuellen Kundenvorgaben“

Dieser Philosophie haben wir uns verschrieben und setzen dies in unserer Basisstrategie seit mehr als 10 Jahren erfolgreich um.

Unsere Basisstrategie ist ein europäisches Mischportfolio mit einer Ziel-Assetallokation von 40% Aktien und 60% Anleihen.
Durch eine dynamische Assetallokation in den Assetklassen Aktien und Anleihen soll ein überdurchschnittlicher Ertrag gegenüber Anleihen bei begrenztem Risiko erzielt werden.

Wir investieren auf Basis eines stark fundamental getriebenen Top-Down/Bottom-Up Investmentansatzes. Durch die laufende Analyse der Wirtschafts-, Kapital- und Zinszyklen erfolgt eine kontinuierliche Anpassung der Gewichtungen in den Assetklassen, in der Duration wie auch in den Branchen & Sektoren.

Durch den Einsatz und die Überwachung unterschiedlicher und parallel laufender Risikomanagementinstrumente wird ein Unterschreiten der individuell vereinbarten Wertuntergrenzen auch in turbulenten Marktphasen vermieden.

Der Erfolg gibt uns Recht: Das Erreichen unserer Zielrendite von 5-7% p.a. in den letzten 10 Jahren unterstreicht unsere gute Performance auch in schwierigen Zeiten.

Unsere Basisstrategie ist auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse (Risiko-/ Ertragsmodell) und Mandatsvorgaben übertragbar. Asset Allocation, Zielrendite und Risikobudget können entsprechend abweichen.

Die Performance- und Risikokennzahlen unserer Basisstrategie können Sie nachfolgendem FactSheet entnehmen: