Unsere Investment-Philosophie

Ziel unserer Arbeit ist es, über einen mittelfristigen Zyklus von 3-4 Jahren, Kapitalwachstum unter Berücksichtung der individuellen Kundenvorgaben zu erreichen.

Wir sind der Überzeugung, dass unser mittel- bis langfristig orientierter, fundamentaler Investmentansatz, in Verbindung mit aktivem Portfoliomanagement und konsequenter Risikokontrolle, die optimale Kombination darstellt, um den hohen Anforderungen unserer Kunden an Rendite und Risikogrenzen zu entsprechen.

Wir investieren ausschließlich in verständliche, marktliquide und fungible Assetklassen (u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente), so dass für unsere Kunden eine möglichst große Transparenz gewährleistet ist.

Durch ein eigenes Backoffice wird die optimale Kontrolle der Depotbank ermöglicht. Als Vermögensverwaltungskunde erhalten Sie neben den Depotbankauszügen monatlich von uns erstellte und kontrollierte Berichte (Vermögensaufstellungen).

Ein langjährig etablierter und disziplinierter Investmentansatz kombiniert mit einem bewährten Risikomanagementsystem sind der Schlüssel für Ihren Erfolg!